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アドバイザリー事業

豊富な経験をもとに、上場/未上場企業にM&A戦略立案～PMIまでの広範囲なアドバイザリーサービスを提供。経営者目線でクライアント利益最大化の追求が当社の特徴。スタートアップへの資金調達支援も対応。

​M & A advisory service

  • Providing M & A advisory services from the standpoint of either the buyer or the seller *　　　　　　　　　　　　　　

  • Providing advice on a series of processes from schedule formulation and management, M & A strategy planning, structure review, business plan verification, DD ** implementation, corporate value evaluation implementation, contract negotiation, stakeholder coordination, and closing procedures.

  • Supports various transaction forms such as business integration, cross-border, acquisition / sale / carve-out, auction deals, and reorganization within the group

  • Advisors with abundant advisory achievements and experience from listed companies to unlisted companies provide full support from MAP to reliable closing

* However, it is a prerequisite that the conflict can be resolved. ​ ** DD: Due Diligence​ ) Abbreviation. A survey / examination of the company or business to be acquired.

MKA Advisorsは、無料でM&A診断を行います。
M&A売却可能性、想定売却価格、セカンドオピニオン、上場会社の組織再編（特別委員会のFAなど）など、M&Aの課題を解決します。
​ハンズオン型M&A支援サービス

弊社が、実施当事者である事業会社の立場で、M&A業務を企画・推進から、クロージング実行、買収後の統合プロセス（PMI）まで一気通貫でハンズオン型でM&Aを支援します。

不足するクライアントのM&Aリソースを補うだけでなく、M&A体制を強化し、M&A成功確度を高めるサポートをします。

  • ​支援内容：M&A・PMIに関する業務全般

    • 戦略の立案：　業界調査・経営/事業戦略の検討・M&A方針の決定等

    • M&A案件の推進：　チーム体制の構築・専門家の選定アドバイス、M&A相手リストの作成、スケジュール・WBS策定と管理、ストラクチャーの検討、対象会社/事業の分析、事業計画の検証、DDの実施、企業価値の算定、シナジー効果の検討・試算、契約交渉、ステークホルダーとの調整、クロージング手続き一連のプロセスに係る業務

    • 社内検討プロセスの支援：　社内関係者との意見調整・コンセンサス形成支援、社内用資料策定サポート、第三者としてのアドバイス提供、専門家とのコミュニケーションなど

    • PMI支援：　最終契約締結以降のPMI方針の検討支援、買収後のグループ化・会社統合プロセスの推進（100日プランの策定、統合ゴールの設定、WBS策定・管理、統合プロセスの推進・PDCA化など）

  • M&A体制の強化支援（M&A「カイゼン」サービス）

    • サービス提供を通じて、顧客のM&A体制の課題・改善点もアドバイス。より強いM&A体制構築にも貢献可能。

    • ​M&A戦略、エクセキューションからPMIまで全てのM&Aフェーズに関わり、各フェーズを底上げしてM&A成功確度を高めます。

  • M&A・PMI内製化支援　

    • M&A人材育成のための教育研修の実施、マニュアル策定支援も提供可能。

  • あらゆるM&A形態に対応​​

    • 経営統合、グループ内再編、クロスボーダー、買収/売却/カーブアウト、オークション案件、資本提携、合弁化などに対応します。

  • セクター／業種

    • 上場企業から未上場企業まで、幅広いセクターの事業会社様に豊富なアドバイザリー実績・経験を有する。

    • 製造業、化学、半導体、自動車、エネルギー、医薬品、IT／システム開発、消費財、食品、飲料、小売り、卸売、人材派遣、エンタメ、不動産など。

  • 手数料：リテーナー（月額固定報酬）​​​

業務内容、期間等を踏まえ、柔軟に対応します。

MKA Advisorsは、貴社のM&A力を高めるサポートします。
​ハンズオン型M&A支援にご興味のある方は、お問い合わせください。

IPO / Fundraising Consulting

  • We provide IPO advices on private companies and support developping internal management system

  • Our advices provide support TSE's and underwriters' reviews. 

  • We help start-up consider cap-table, fundraising and IR strategy

​M & A Advisory Platform (MAP)

  • MAP is not an M & A platform that only searches and matches projects, but also supports execution *, and is an M & A platform equipped with advisory services based on our achievements and experience.

  • It is an M & A platform that also has advisory services based on M & A experience and knowledge, and appropriately supports as a process leader so that projects can proceed efficiently and smoothly.

  • The difference from other M & A platforms is that the seller can proceed with the M & A process in an auction format, just like an actual M & A, and it is designed to secure an advantage until the M & A contract is concluded.

  • By utilizing MAP , it is possible to execute from matching to closing without appointing an M & A intermediary or advisor *

* Currently, part of the execution is supported by MAP, but the rest will be supported by e-mail etc. like normal execution. We are planning to proceed with development so that we can provide services up to closing on MAP in the future.

M.A.P（M&A　Adovisory　Platform)さま　横組み 白抜き.jpg
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