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Financial advisory business

​​Based on our abundant experience in the past, we will respond from the customer's perspective.

​M & A advisory service

  • Providing M & A advisory services from the standpoint of either the buyer or the seller *              

  • Providing advice on a series of processes from schedule formulation and management, M & A strategy planning, structure review, business plan verification, DD ** implementation, corporate value evaluation implementation, contract negotiation, stakeholder coordination, and closing procedures.

  • Supports various transaction forms such as business integration, cross-border, acquisition / sale / carve-out, auction deals, and reorganization within the group

  • Advisors with abundant advisory achievements and experience from listed companies to unlisted companies provide full support from MAP to reliable closing

* However, it is a prerequisite that the conflict can be resolved. ​ ** DD: Due Diligence) Abbreviation. A survey / examination of the company or business to be acquired.

M&A「カイゼン」サービス(M&A成功への支援)
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M&A成功へのヒント   
  • M&Aの成功/失敗事例

    • M&A案件成功率は、一般的に20~30%と言われるが、弊社経験からも同水準と認識。

  • M&Aの成功は、なぜ難しか。

    • M&Aも他の業務と同様に、一連のM&Aプロセスにおける成功事例・課題・改善点を次のM&Aに繋げることができれば、M&Aの成功確度は高まるが、実際に実行することは非常に難しい(言うは易く行うは難し)。

    • 難しい理由として、社内でのM&A・PMI経験者不足、存在したとしても別の部署に従事 or シニア層しかいない、M&A・PMIは大規模横断PJであり俯瞰的な検証・分析ができない、社内組織としてM&A・PMI部門が分断、成功/失敗要因は案件固有の要素が強くナレッジ化できない等、様々。

    • M&Aチームは、課題や改善点を把握しているが、PMIに関与できないなど組織上の問題もあり、率先してPDCA化を進めることができない。

  • M&Aで「カイゼン」

    • M&A案件の成功/失敗は、固有の要素によるものが多いが、案件の経験数とともに成功に繋がる要素の最大公約数は、多くのケースで見つかる。仮説・検証は重要。

      • フェーズ1: まずは、足元・過去のM&A案件での成功事例・課題の把握

      • フェーズ2: M&A戦略・実行方針/体制における「カイゼン」・見直し(できるところから着手)

      • フェーズ3: 「カイゼン」したM&A戦略・実行方針/体制をもとに、次のM&A案件を遂行。組織としてのナレッジ化・標準化を推進。

    • M&Aでの「カイゼン」を行うには、M&Aエクセキューション・PMIの経験・知見を有している社内人材・外部専門家にも協力が必要。

    • ​M&A戦略や社内検討体制の見直しは、経営層の意思決定事項であり、トップのコミットメントが重要。

MKA Advisorsは、外部の第三者としてM&A「カイゼン」をサポートします。
​ご興味のある方は、お問い合わせください。
​ハンズオン型M&A支援

弊社が、実施当事者である事業会社の立場で、M&A業務を企画・推進から、クロージング実行、買収後の統合プロセス(PMI)まで一気通貫で、ハンズオン型のM&A支援をします。

  • 支援内容:M&A・PMIに関する業務全般

    • 略の立案: 業界調査・経営/事業戦略の検討・M&A方針の決定等

    • M&A案件の推進: チーム体制の構築・専門家の選定アドバイス、M&A相手リストの作成、スケジュール・WBS策定と管理、ストラクチャーの検討、対象会社/事業の分析、事業計画の検証、DDの実施、企業価値の算定、シナジー効果の検討・試算、契約交渉、ステークホルダーとの調整、クロージング手続き一連のプロセスに係る業務

    • 社内検討プロセスの支援: 社内関係者との意見調整・コンセンサス形成支援、社内用資料策定サポート、第三者としてのアドバイス提供、専門家とのコミュニケーションなど

    • PMI支援: 最終契約締結以降のPMI方針の検討支援、買収後のグループ化・会社統合プロセスの推進(100日プランの策定、統合ゴールの設定、WBS策定・管理、統合プロセスの推進・PDCA化など)

  • M&A体制の強化支援 

    • サービス提供を通じて、顧客のM&A体制の課題・改善点もアドバイス。より強いM&A体制構築にも貢献可能。

  • M&A・PMI内製化支援 

    • M&A人材育成のための教育研修の実施、マニュアル策定支援も提供可能。

  • あらゆるM&A形態に対応​​

    • 経営統合、グループ内再編、クロスボーダー、買収/売却/カーブアウト、オークション案件、資本提携、合弁化などに対応します。

  • セクター/業種

    • 上場企業から未上場企業まで、幅広いセクターの事業会社様に豊富なアドバイザリー実績・経験を有する。

    • 製造業、化学、半導体、自動車、エネルギー、医薬品、IT/システム開発、消費財、食品、飲料、小売り、卸売、人材派遣、エンタメ、不動産など。

  • 手数料:リテーナー(月額固定報酬)​​​

業務内容、期間等を踏まえ、柔軟に対応します。

​M & A Advisory Platform (MAP)

  • MAP is not an M & A platform that only searches and matches projects, but also supports execution *, and is an M & A platform equipped with advisory services based on our achievements and experience.

  • It is an M & A platform that also has advisory services based on M & A experience and knowledge, and appropriately supports as a process leader so that projects can proceed efficiently and smoothly.

  • The difference from other M & A platforms is that the seller can proceed with the M & A process in an auction format, just like an actual M & A, and it is designed to secure an advantage until the M & A contract is concluded.

  • By utilizing MAP , it is possible to execute from matching to closing without appointing an M & A intermediary or advisor *

* Currently, part of the execution is supported by MAP, but the rest will be supported by e-mail etc. like normal execution. We are planning to proceed with development so that we can provide services up to closing on MAP in the future.

M.A.P(M&A Adovisory Platform)さま 横組み 白抜き.jpg

IPO / Fundraising Consulting

  • We provide IPO advices on private companies and support developping internal management system

  • Our advices provide support TSE's and underwriters' reviews. 

  • We help start-up consider cap-table, fundraising and IR strategy

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